Comercial

Pipeline CRM y forecast de ventas

Oportunidades de CRM + Excel de vendedores, convertidos en un funnel gobernado.

Win rate

31%

+5 pts

Forecast vs real

±4%

antes ±18%

Higiene CRM

96%

oportunidades

Vista interactiva

Power BI · Pipeline comercial

FY26LATAMYTD

Pipeline

$9.4M

+14%

Win rate

31%

+5 pts

Forecast

±4%

vs real

Lead186

Qualified128

Proposal71

Won38

Problema

Cada vendedor tenía su forecast. El CRM no era la fuente; el Excel del viernes sí.

Ingesta CRM + plantilla controlada de forecast. Reglas de etapa, win rate y tablero de gerencia con RLS por equipo.

CRM API + Excel controlado → MySQL → pipelines Fabric → Power BI Comercial.